摘要：重大利好！先是三部门鼓励沙漠光伏，接着北京宣布，新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%，另外还会给补贴...
【资料图】
关键词索引：沙漠光伏、硅料、沙漠、戈壁、光伏发电
聊点事：
3月28日，自然资源部、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司印发《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》。通知提出，鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。
此外，据北京日报，近日，北京市发改委、市财政局等部门联合发布《推进光伏发电高质量发展实施意见》及相关支持政策。根据《实施意见》，北京新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。同时，北京也将对2025年底前并网发电、并符合条件的光伏发电项目给予支持。
国家林草局荒漠司副司长胡培兴表示，光伏治沙前景很好，每亩在沙漠不毛之地每年产值有1.06万元，产业潜力巨大。
讲逻辑：
东吴证券(601555)研报表示，当前光伏各环节估值水平基本回调至平价上网前，组件环节对应2023年PE约14-20X(业绩增速70%+)，逆变器2023年PE约20-23X(业绩增速100%+)，电池2023年PE约9-11X(业绩增速60%+)，各环节PEG基本在0.3以下，光储板块短有高确定性业绩，长有高成长空间，市场严重低估，当前处于估值底部，看好光储底部反弹。
川财证券指出，随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地，产业链价格将正式开启下行通道，刺激行业需求爆发，行业景气度持续向好。后续来看，在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链整体有望实现量利齐升，继续看好光伏一体化组件，以及逆变器环节的龙头企业。
浙商证券（601878）称，国家能源局数据显示，1-2月光伏累计新增装机20.37GW，同比增长87.6%，平均利用小时数为182小时，同比持平，已接近2022年1-5月累计装机容量，创历史新高。随着上游硅料产能逐步释放，将不断刺激下游装机意愿，行业市场巨大。预计2023年光伏产业景气度提升，且集中式装机占比将有所提升。据光伏资讯预测，2023年全国光伏装机容量将达到120GW，其中地面电站装机量预测将达到65GW。
选标的：
亿利洁能（600277）：国内“光伏治沙”龙头，已建成和在建的光伏治沙项目330万千瓦，建设了我国单体规模最大的光伏治沙项目——库布其EOD项目。
晶澳科技（002459）：公司是全球领先的光伏一体化组件龙头，组件盈利能力行业领先。海通国际预测公司23/24/25年营收951/1133/1294亿元；归母净利润分别为85/116/139亿元；EPS分别为3.63/4.91/5.91元/股，当前股价对应PE分别为15.2/11.2/9.3倍。给予公司2023年24倍PE，对应目标价86元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
珈伟新能（300317）：公司大型地面电站所发电力直接并网至国家电网，公司参股的沙漠光伏电站有古浪绿洲、古浪振业、定边珈伟、金昌国源和金昌振新西坡光伏电站。
